经过调查，云飞雪找到了当年的线索，顺藤摸瓜找到了当年幕后操控的组织——金龙卫！此时的金龙卫已经不再是皇帝身边值得信任的护卫组织，而是由前朝宦官李圣义操控，以当朝太子为傀儡的邪恶组织，其势力遍布庙堂与江湖。与此同时，在印度的机场，侏儒黄九弟与和其面貌一样，但是只有儿童心智的心算天才李小灵阴差阳错的交换了身份，李以九纹龙的身份被七爷和小朱接回，但是徒有成人外貌的李终日只将精力放在游戏上，李因手下的暴力行为被带入警局，心地善良的李与警方达成共识，承诺将社团改造为维护治安的力量。

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托马斯必须搜索出一座海边房的秘密，正当他试图唤醒美丽的睡美人----布蕾尔·露丝时，他被带入了一个曾经在梦中见到的仙境。在他的枪口之下，洛奇一行人犹如瓮中之鳖，无处可逃。

之后的四百年间,妖界受到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路的小女孩阿一(陈翊曈 饰)帮助下虽逃出五指山,却也风光不再,被昔日兄弟嫌弃,在四处受难中逐渐迷失自我。宁采臣为保百姓不被生灵涂炭，毅然决定前往人灵交界处，众人联手将黑暗势力消灭，却也都献出了自己宝贵的生命。